Kundeansvarlig

Kundeansvarlig er en utvidelse som lar deg sette en ansatt som kundeansvarlig for en spesifikk kunde.
I tillegg til å sette kundeansvarlig på kundekort kan det settes pr. ordre, f.eks om en spesifikk ordre skal ha en annen kundeansvarlig enn det kundekortet er satt opp med.

Man kan også filtrere på kundeansvarlig både på kundeoversikten og på ordrefilter.

Aktivering

Utvidelsen er tilgjengelig for alle som benytter "Avansert forhandlerløsning" og du kan selv aktivere den under "Apps > Innstillinger"

Bruk

Kundekort

Inne på kundekortet kan man, under Annet, sette kundeansvarlig.
Husk å lagre kundekort etter endringen.

Ordre

Kundeansvarlig blir automatisk lagt til i nye bestillinger om det er satt en kundeansvarlig på kundekortet.
Dette kan endres for hver enkelt ordre om ønskelig.
Hvis butikken ønsker å endrekundeansvarlig permanent, må det gjøres fra kundesiden.

Hvis en ordre legges inn av en kunde uten salgsrepresentant, vil nedtrekksmenyen være tom. Den kan oppdateres for hver bestilling.

Ordrefilter

I ordrefilter (Behandle ordrer > Filter) kan man bruke kundeansvarlig som et kriterie ved filtrering.
Dette vil kun vise ordrer som har valgt kundeansvarlig satt.

Kundeoversikt

Filter

I kundeoversikten kan man under + Filter velge "Kundeansvarlig". Oversikten vil da kun vise kunder som har valg kundeansvarlig på sitt kundekort.

Filteret for kundeansvarlig kan selvsagt kombineres med andre filter.

Kolonnevising

Om du ønsker å se kundeansvarlig i oversikten kan dette velges under Visning