Ordefilter - slik filtrerer du ordrene dine

I ordeoversikten kan du bl.a filtrere på ordrestatuser, fraktmetoder, betalingsmetoder og tags. I tillegg kan du lagre «visninger», slik at du enkelt finner frem til det ordreutvalget du ønsker

Hvordan opprette filtervisning

For å opprette en ny filtervisning åpner du først ordreoversikten (Ordrer/kunder > Behandle ordrer). Deretter trykker du på Filter i høyre hjørne. 

I denne dialogen kan du bygge et filter som er grunnlag for hvilke ordrer du ønsker å vise. Dersom du klikker på Oppdater vil ordrelisten oppdateres med en gang og du kan behandle de valgte ordrene.

Tips!

Hvis du trykker “Opprett visning” lagrer du egendefinerte visninger slik at du raskt finner de i fremtiden. Spesielt smart hvis du ønsker egne visninger i den daglige ordrebehandlingen.

Hva betyr de ulike filtrene?

Filtervalg

Hva med visningene?

Visningene skiller seg litt fra filtervalgene, da disse viser mer informasjon i selve ordreoversikten. Visningene gir deg verdifull informasjon direkte i oversikten, uten at du trenger å åpne hver enkelt ordre.

Visningene som aktiveres her gjelder kun for din bruker

Vis produktlinjer: Her kan du velge å vise produktene i ordren.

Vis ordrebehandler: Velg om ordrebehandler skal være synlig i oversikten.

Vis kommentar-ikon: Aktiver for å vise om en ordre har en kommentar knyttet til seg

Vis adresse: Vis kundens adresse

Vis orgnr: Hvis kunden er registrert med et org.nr kan du velge å aktivere visning av dette

Hva skjer når jeg har lagret en visning?

Når du har lagret visningen dukker den opp i en nedtrekksmeny oppe til høyre i ordreoversikten. Her kan du bytte mellom tilgjengelige visninger, og slette eksisterende visninger.

Har dere noen eksempler på smarte filtervisninger?

Klart vi har! Utgangspunktet er at visningene skal hjelpe deg å behandle ordrer effektivt, så her er noen eksempler:

Ordrer med spesifikk fraktmetode

Dersom du ønsker å liste ut kun nye ordrer med en spesifikk fraktmetode, kan du sette opp en visning i ordrefilteret. Velg ønsket fraktmetode i feltet for Fraktmetode og ordrestatus Ikke behandlet.

I eksemplet på skjermbildet under er ordrevekt begrenset til 2000 gram, så dette kunne vært en liste over alle ordre du kan velge å sende som Postnord Home Small

Kombinert med vår massebehandling av ordrer vil du da kunne skrive ut etiketter til alle disse ordrene i en bulk.

Restnoterte ordrelinjer

For deg som bruker vår resthåndtering (eller andre moduler som setter tags på ordrelinjene), så kan dette være et eksempel på en visning som lar deg liste ut alle ordrer som er under behandling og har restnoterte varelinjer: 

Det samme prinsippet vil også fungere for å liste ut retur-ordrer m.m.

Vis om en ordre har regnskapsdokument

Dette filtervalget lar deg sjekke om ordrer har knyttet regnskapsdokument til seg. Spesielt smart å bruke hvis du må ta en gjennomgang av ordrer som ikke har knyttet regnskapsdokumenter til seg.

Video

Steg for steg

1. Åpne ordreoversikten og trykk "Filter". Her får du noen valg.

   

2. Valgene i bildet over gir deg en oversikt over sendte ordrer uten regnskapsdokument.

3. Nå kan du velge å behandle ordrene i oversikten, hvor du f.eks kan opprette regnskapsbilag på alle ordrene via massebehandling.
   Dette beskrives i videoen over