Kundeoversikten gir deg full oversikt over kunder, mulighet for filtrering og søk samt støtte for eksport av kundelister.
Innhold
- Kundeoversikt
- Søk, filtrering og visning av kolonner
- Opprette kunde
- Send påmeldingslenke
- Valg på kunder
- Redigere kundeinformasjon
- Opprette visning
- Eksport av kundeliste
Kundeoversikt
For å få en oversikt over alle kunder gå til Ordrer/Kunder > Kunder.
Her finner du en oversikt som viser alle kunder registrert i butikken med mulighet for søk og filtrering.
Søk, filtrering og visning av kolonner
|
Søk Søkefeltet i oversikten har støtte for søk etter følgende felter:
|
 |
|
Filter Ved å klikke på "+ Filter" kan du legge til en rekke filter for å finne et utvalg kunder. Filter kan variere ut fra hvilke tjenester din butikk har. |
 |
|
Kolonnevisning Kundeoversikten har en serie forhåndsvalgte kolonner for visning av kundenummer, navn, e-post m.m. I tillegg til disse finnes det en rekke kolonner som kan vises ved behov. Kolonner som legges til har støtte for sortering og vil i tillegg bli med i filen om det gjøres en eksport. |
 |
Hvordan opprette kunde?
Gå først til Ordrer/Kunder > Kunder
Klikk på knappen "Ny kunde", dette åpner et vindu for å fylle inn nødvendige felter på kunden.
Vinduet har to moduser: enkel og avansert.
Enkel:
Enkel modus viser bare de mest nødvendige feltene for å registrere kunder.
Avansert:
Avansert modus tar det gjennom oppretting av kunde i steg og inneholder flere felter enn i enkel modus.
Send påmeldingslenke
Ved å sende påmeldingslenke kan man gi kunden en lenke som gjør at registreringen blir koblet direkte mot en kundegruppe (krever Avansert forhandlerløsning).
For å sende en påmeldingslenke klikker du på "Handlinger" i oversikten og velger "Send påmeldingslenke".
Dette åpner et vindu hvor man fyller ut kundens e-postadresse og ønsket kundegruppe.
Valg/funksjoner på kunder
Hvis du går til Kontrollpanel > Ordrer/Kunder > Kunder, og finner kunden i listen der, vil du se en meny (tre prikker) til høyre for hver kunde. I denne menyen finner man en rekke valg, slik som "Opprett ordre", "Send e-post", "Slett" m.m.
De samme valgene finner man under "Handlinger" inn på kundekortet.
Se/redigere kundeinformasjon:
Dersom det skulle bli nødvendig å finne og/eller redigere kundeinformasjon på en kunde, kan dette gjøres slik:- Gå til Ordrer/Kunder > Kunder
- Finn ønsket kunde i kundelisten eller bruk søkefeltet for å finne ønsket kunde
- Åpne kundekortet
- Rediger ønskede felter
- Trykk på
Opprette visning
I kundeoversikten er det mulig å opprette egendefinerte visninger. Disse kan være private eller globale og man kan velge å sette en visning som standardvisning.
Privat visning er kun synlig for den brukeren som opprettet den mens global visning er synlig for alle brukere i kontrollpanelet.
Slik oppretter du en visning:
- Legg til de kolonner, filter og sortering du ønsker å ha i din visning
- Klikk så på lagre-knappen til oppe i filterlinjen
- Du kan nå velge om du vil lagre over en eksisterende visning eller opprette en ny:
Valg og tilpasning av visning.
Etter du har opprette en visning kan den velges inne på oversikten eller du kan gå til "Visninger" i venstremenyen for å endre status, sette visning som standard eller slette en visning.
Fra "Visninger"-siden kan man sette visning til standardvisning, som global eller slette den.
Du kan også åpne den direkte ved å klikke på ikonet helt til venstre i oversikten.
Eksportere kundelister
Om dere benytter et eksternt system for å sende nyhetsbrev kan det være hensiktsmessig å eksportere ut kundeinfo som fornavn/etternavn/epost til et eksternt system, her finner dere fremgangsmåten:- Logg inn i deres kontrollpanel
- Gå til «Ordrer/kunder -> Kunder»
- Gjør ønsket utvalg for å finne de kundene dere ønsker å eksportere
- Velg «Eksporter kundedata» under "Handlinger"-menyen
- Om listen over kunder inneholder mer enn 15 000 kunder vil eksporten deles opp i flere filer.
- Når eksporten er klar finner du den under "Eksportarkiv" i menyen til venstre.
